米斯泷德，抵达位于狭长的路恩峡湾中的灰港。

当他们来到大门前，造船者奇尔丹前来迎接他们。他还是那副模样，胡子长长的，年纪也十分苍老，但目如朗星，神采锐利。他看着他们，鞠了一躬，说：“一切都准备好了。”

奇尔丹领他们来到港口，那里泊着一艘白船。精灵陆续登船，他们把索伦像囚犯一样，毫不客气的推上船。

于是，山姆、皮平和梅里知道，真正的分别到了。小伙伴们此刻内心无比悲伤，离别的痛苦一直萦绕着他们，比独自回家的漫漫长路更加哀伤难忍。

皮平含泪大笑，“弗罗多，你以前就想撇下我们偷偷溜走，结果没能得逞。”他说，“这次不会再有分别了，因为我们不会再见。”

“但我们的友谊永远存在。”弗罗多亲吻了梅里和皮平，最后亲吻了山姆，“愿星光照耀你们的归途，你们已经陪伴我们走了太久，夏尔还在等着你们。”

梅里说：“因为归途三个人一起走比独自一个人要好。弗罗多，再见！愿你在大海的尽头终享平静。”

山姆几乎泣不成声，所有告别的话都无法替代他此刻的伤感。

“好啦，我亲爱的朋友们，终于，在这里，在大海的岸边，我们在中洲的同盟情谊到了尽头。平安地去吧！我不会说‘别哭’，因为并非所有的眼泪都是不幸。”甘道夫这样说。

然后登上了船。

弗罗多最后看了朋友们一眼，也搀扶着比尔博，走入了白船。船帆升起，海风吹拂，那只船慢慢驶离了长长的灰色峡湾。

比尔博骤然回首，念出了他在中洲的最后一首诗：

大门外，从此始

旅途永不绝。

如今前路漫漫，

且由来者追随！

任他开启新历险，

脚步疲惫我自歇，

灯火通明旅店里，

日暮退息将好眠。

众人皆难抑的哭出声来。

这时，从东方的天空传来一声龙嗥。是斯毛格。

“图尔卡大人！”比尔博突然爆发出了最后的力量，他于船尾大喊，声音直抵东边的天空。

“再见，比尔博！”迎着落日的余晖，银白君王那高大的身影骤然出现在所有人眼帘。他站在巨龙斯毛格的背脊上，精灵的盔甲折射着雅瑞恩的光辉，宛如一尊神祇，蓝色的披风在狂风